Описание
История начинается с того, что в волшебном королевстве принцессы Анны-Луизы заканчиваются средства для обеспечения людей. Вдовствующая королева, мать Анны-Луизы, решает всё старым, как свет, способом: выдать единственную дочь замуж за Доминика — короля соседнего королевства. Принцесса соглашается с этим, хотя она влюблена в своего придворного учителя Джулиана. Но это не нравится советнику королевы — Преминджеру, который всяческими способами хочет заполучить королевство. Именно он ворует запасы золота королевства.
Анна-Луиза встречает в городе поющую девушку Эрику. Они знакомятся и замечают, что имеют много общего, только цвет волос и отсутствие королевской родинки на плече Эрики различает их. Эрика рассказывает Анне-Лизе про жизнь в мастерской злобной мадам Карп. Анна-Луиза обещает, что позовёт её петь на свою свадьбу.
Преминджер похищает принцессу, чтобы сорвать свадьбу (его помощники, Ник и Нак, используют для этого кошку Анны-Луизы — Серафину), но Джулиан просит Эрику заменить её (т.е. Анну-Луизу), пока он отыщет принцессу. Эрика соглашается и знакомится с королём Домиником. Последний поражён её красотой и голосом и влюбляется в девушку, считая, что это принцесса. Эрика тоже влюбляется в него, но она обеспокоена тем, что и Джулиан исчез.
Она продолжает жить во дворце под видом принцессы, надеясь, что обман не раскроют. Анна-Луиза тем временем убегает от своих похитителей и возвращается во дворец. Но стража прогоняет её, говоря, что принцесса (на самом деле переодетая Эрика) во дворце. Девушка едет в ателье мадам Карп, которая принимает её за Эрику и запирает в мастерской. Джулиан тем временем узнаёт, что Преминджер похитил принцессу, и хочет сообщить об этом королеве. Но советник останавливает его и запирает в старой шахте.
Преминджер узнаёт, что Эрика — самозванка, и находит настоящую принцессу. Он запирает её вместе с Джулианом в шахте и говорит о том, что хочет жениться на её матери, чтобы заполучить королевство. Джулиан говорит, что королева никогда не прекратит поиски принцессы. Но Преминджер показывает ему кольцо Анны-Луизы, которое и поможет ему убедить королеву в том, что её дочь умерла.
Тем временем король Доминик уезжает, узнав, что его обманули. Преминджер сообщает королеве, что принцесса будто бы мертва, и предлагает ей выйти замуж за него. Королева соглашается, так как у Преминджера достаточно капитала для спасения королевства. Переодетый привратником Доминик освобождает Эрику и говорит ей о свадьбе. Они хотят спасти королеву. Во время свадьбы появляется принцесса Анна-Луиза и сообщает всем об обмане советника. Его вместе с его сообщниками арестовывают.
Анна-Луиза сообщает матери, что хочет выйти замуж за Джулиана. Но королева говорит о том, что они должны заботиться о своём королевстве. Во время пребывания в плену принцесса нашла странные камни, которые являются драгоценными. Таким образом, королевство спасено. Король Доминик просит Эрику остаться, но она желает увидеть мир и петь для других. В конце концов, она возвращается, и мы видим свадьбу Анны-Луизы с Джулианом и Эрики с Домиником.